ああ あなたを追って
黄昏の Bay City
ああ めぐり逢えたら
黙って抱きとめて

煙草の香り 冷えきった Kiss
投げただけで あなたは消えた
素直になれば つづいてた愛
シーズン・オフの海は笑い
風が凍るわ

こごえきった カモメみたいよ
黄昏の Bay City
ああ あなたの好きな
港が暮れてゆく

若さはたぶん 見えないナイフ
もつれ合って 心が切れた
馬鹿ね今頃 愛が痛いの
あなただけが この傷口
ふさげる男よ

空が海を 抱くみたいに
愛し合えた奇跡を
もう一度だけ…もう一度だけ…
幻でいい

ああ あなたを追って
黄昏の Bay City
ああ めぐり逢えたら
黙って抱きとめて